Faktura Skabelon Virk

1. Hvordan udfylder jeg korrekt mine virksomhedsoplysninger på Faktura Virk?

For at udfylde dine virksomhedsoplysninger korrekt på Faktura Virk, følg disse trin:

• Log ind på Faktura Virk og gå til din profilindstilling.
• Under virksomhedsoplysninger, indtast følgende:
  • Virksomhedens navn
  • Adresse
  • Postnummer og by
  • CVR-nummer (hvis relevant)
  • Telefonnummer og e-mail
• Kontroller, at alle oplysninger er korrekte og opdaterede.
• Klik på ‘Gem’ for at sikre, at ændringerne er gemt.

De korrekte oplysninger sikrer, at dine fakturaer bliver juridisk gyldige og professionelle.

---

2. Hvilke obligatoriske felter skal inkluderes i en Faktura Virk?

En faktura skal inkludere visse obligatoriske felter for at være juridisk gyldig. Disse felter er:

• Fakturanummer: En unik identifikator for hver faktura.
• Faktureringsdato: Datoen, hvor fakturaen er udstedt.
• Virksomhedsoplysninger: Detaljer som virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer.
• Kundeoplysninger: Inkluder kundens navn, adresse og evt. CVR-nummer.
• Beskrivelse af ydelser/produkter: En detaljeret liste over de varer eller tjenester, der faktureres.
• Beløb: Totalpris for hver vare eller tjeneste, inklusive evt. moms.
• Betalingsbetingelser: F.eks. Net 30 dage.

---

3. Hvordan indtaster jeg moms og rabatter i Faktura Virk?

For at indtaste moms og rabatter, følg disse trin:

• Når du opretter en faktura, går du til varelinjerne, hvor du tilføjer produkter eller tjenester.
• For hver varelinje kan du vælge at tilføje momssatsen. Dette kan normalt gøres ved at indtaste momssatsen i en dedikeret kolonne.
• For at tilføje rabat:
  • Find sektionsområdet for rabatter, som oftest er placeret tæt på varelinjerne.
  • Indtast rabatbeløbet eller procentdelen, der skal fratrækkes.
• Systemet skal automatisk beregne totalbeløbet inklusive moms og efter rabat.

---

4. Kan jeg gemme og ændre en faktura efter, at den er oprettet i Faktura Virk?

Ja, du kan gemme og ændre en faktura efter, at den er oprettet. Her er hvordan:

• Gå til ‘Fakturaer’-sektionen i din Faktura Virk-konto.
• Find og vælg den faktura, du vil ændre.
• Klik på ‘Rediger’.
• Foretag de nødvendige ændringer. Sørg for at alle obligatoriske felter forbliver udfyldt.
• Klik på ‘Gem’ for at gemme dine ændringer.

Hvis fakturaen allerede er sendt, kan du generere en kreditnota eller oprette en ny faktura for at rette fejlene.

---

5. Hvordan sender jeg en færdig faktura til mine kunder gennem Faktura Virk?

Efter at have oprettet en færdig faktura, send den til dine kunder på følgende måde:

• Gå til ‘Send faktura’ sektionen i Faktura Virk-platformen.
• Vælg den faktura, du ønsker at sende.
• Indtast kundens e-mailadresse i det specifikke felt.
• Tilføj evt. yderligere bemærkninger eller vedhæftede filer, hvis nødvendigt.
• Klik på ‘Send’ for at sende fakturaen.

Du kan også vælge at downloade fakturaen som PDF og sende den manuelt via din egen e-mail.

---

6. Hvad skal jeg gøre, hvis en kunde ikke modtager fakturaen?

Hvis en kunde ikke modtager fakturaen, skal du:

• Bekræfte den korrekte e-mailadresse, der blev brugt til at sende fakturaen.
• Tjekke din ‘Sendt mail’ mappe for at sikre, at fakturaen blev sendt.
• Foreslå kunden at tjekke sin spam- eller junk-mail mappe.
• Hvis fakturaen stadig ikke er modtaget, kan du
  • Downloade fakturaen fra Faktura Virk og sende den manuelt via din egen e-mail.
  • Resende fakturaen direkte fra Faktura Virk.
• Overvej at kontakte kundens IT afdeling for at sikre, at e-mails fra Faktura Virk ikke bliver blokeret.

---

7. Hvordan håndterer jeg tilbagevendende fakturaer ved brug af Faktura Virk?

For at håndtere tilbagevendende fakturaer i Faktura Virk, kan du opsætte en automatiseringsproces:

• Gå til ‘Tilbagevendende fakturaer’ eller en lignende sektion i din Faktura Virk-konto.
• Opret en ny tilbagevendende faktura ved at udfylde skabelonen med alle nødvendige oplysninger, såsom fakturanummer, beskrivelse af ydelser/produkter, beløb, betalingsbetingelser osv.
• Vælg frekvensen for fakturering, f.eks. ugentligt, månedligt eller kvartalsvis.
• Angiv startdato og slutdato (hvis relevant) for de tilbagevendende fakturaer.
• Klik på ‘Gem’ og aktiver fakturaen.

Systemet sender automatisk fakturaerne til dine kunder på de specifikke datoer, du har oprettet.

---